Два города, Пилтовер и Заун, хоть и расположены рядом, представляют два совершенно разных мира. Пилтовер — город возможностей и знаний, где учёные делают открытия, меняющие реальность. В то время как Заун утопает в грязи и химических испарениях, где жизнь — это постоянная борьба за выживание. Когда в верхнем городе открывают способ обуздать магию, а в нижнем создают вещество, наделяющее чудовищной силой, наступает момент, когда миру грозит крах.
На фоне этого конфликта разворачивается личная драма сестёр Вай и Джинкс. Когда-то они были неразлучны, но судьба развела их по разные стороны баррикад. Их борьба отражает глобальный конфликт — между разумом и разрушением, между честью и яростью, между памятью о прошлом и жаждой мести. Каждая из них идёт своим путём, не зная, к чему приведёт следующая встреча.