В разрушенном мире далёкого будущего, где некогда могучие империи превратились в пепел, а по выжженной земле бродят демоны и твари тьмы, магия остаётся последним прибежищем силы. В центре событий — Серая Элис, могущественная ведьма, чьи заклинания стоят дорого, но работают безупречно. К ней обращается рыцарь Синий Джерайс, посланник королевы Меланж. Королева стремится обрести проклятую силу перевоплощения — стать оборотнем, чтобы править не только людьми, но и зверями. Но Джерайс просит иное: не дать ей получить эту силу. Элис соглашается, но предупреждает — результат возможен лишь через месяц.
Чтобы воплотить просьбу в реальность, колдунье предстоит пройти сквозь земли, проклятые магией и временем. Эти места забыты даже картами и населяются древними созданиями, охраняющими источник силы. Вместе с проводником Бойсом, загадочным охотником за артефактами, Элис отправляется в путь. Но путь этот полон смертельных ловушек, старой магии и сил, которые не поддаются контролю. За каждым поворотом — враги, за каждой тенью — новые угрозы. Им предстоит сразиться с чудовищами, преодолеть предательство, узнать цену желания и решить, стоит ли жертва той силы, что ждёт в самом сердце тьмы.